Simone Favaretto

Consulenza e Pianificazione Finanziaria

Aiuto i miei clienti

a prendere decisioni importanti

NON E' SOLO DENARO

E' IL TUO FUTURO

IL PORTO SICURO PER I TUOI INVESTIMENTI

LE MIGLIORI SOLUZIONI AL SERVIZIO

DEL TUO PATRIMONIO

Simone Favaretto  -  Consulente Finanziario Certificato €FA

Mi occupo di consulenza finanziaria da 15 anni e sono specializzato sugli aspetti che riguardano la gestione e la salvaguardia del risparmio. In particolare, offro consigli in ambito finanziario e assicurativo a famiglie con bambini. Supporto i genitori a realizzare il loro progetto più importante: il futuro dei figli.
​Per questo li affianco nella scelta delle soluzioni più adatte alla gestione degli imprevisti di tutti i giorni come la protezione della salute, la previdenza integrativa, l'educazione dei loro figli, il dare l'anticipo per una casa o per avviare le loro future attività professionali.

Sono disponibile sia nel mio studio che a casa vostra, rapportandomi sempre con un linguaggio semplice e chiaro. Curo particolarmente la mia formazione professionale, infatti sono tra i pochi consulenti finanziari certificati €FA, ente che impone un elevato livello tecnico in aggiunta ad uno stringente codice etico (EFPA).

Sono docente di “Economic@mente – METTI IN CONTO IL TUO FUTURO”, progetto di educazione finanziaria di Anasf per le classi degli ultimi anni della scuola media superiore.

Sono un papà di un bambino che mi riempie di ambizioni e che con il suo piccolo salvadanaio mi spinge tutti i giorni a pensare al suo futuro. 

Servizi offerti

la migliore consulenza a tua disposizione

Pianificazione

Pianificare significa proiettarsi/ immaginarsi nel futuro, perché è lì che dobbiamo passare il resto della vita. Ma è importante farlo con tranquillità e sicurezza, assieme a professionisti competenti e preparati. I benefici che si possono infatti ottenere da un percorso di pianificazione sono ben documentati da una serie di ricerche internazionali.

Investimenti

L'investimento non è il fine ma un mezzo per raggiungere i propri obiettivi.  E' un differimento del consumo nel tempo. Non dobbiamo chiedere "quanto renderà il mio investimento, ma  "quando e quanto dovrò utilizzare il mio denaro". Le esigenze d'investimento sono le necessità di consumi all'interno del ciclo di vita.

Protezione

Il 1°obiettivo è mettere in sicurezza la propria vita. Sei consapevole dei rischi che corri? Nel secolo delle responsabilità individuali essere consapevoli è un vero e proprio dovere morale. Subire i rischi perché non si ha la capacità di esaminarli non è accettabile. I rischi possono essere gestiti, trasferiti ma certo non subiti.

Previdenza

La demografia con il suo numero basso di nascite, la scarsa partecipazione al lavoro e la grande longevità fanno si che il sistema previdenziale italiano non si sostiene. Quando puoi andare in pensione? Quanto ti servirà per fare la vita che desideri? Come si calcola l'assegno pensionistico? Quali le soluzioni?

"Nella vita ci sono rischi che non possiamo permetterci di correre e ci sono rischi che non possiamo permetterci di non correre"
Peter F.Drucker
"Tu puoi rimandare, ma il tempo non lo farà."
Benjamin Franklin
"Tutti dovremmo occuparci del futuro, perché là dobbiamo passare il resto della nostra vita"
Franklin Kettering

Parto dalle esigenze

Trovo soluzioni e controllo i risultati

Liquidità

Migliorare la solidità economica con una scorta monetaria

Riserva

Gestire gli imprevisti di entità rilevante e avere una sufficiente autonomia finanziaria per coprire i consumi in situazioni critiche reddituali

Protezione

Mettere in sicurezza la propria vita analizzando tutti i rischi che si corre ogni giorno.

Obiettivi di vita

Soddisfare i desideri propri e della famiglia consentendo di raggiungere gli obiettivi di vita, organizzati per priorità.

Previdenza

Mantenere un tenore di vita desiderato una volta in pensione.

Accumulazione ricchezza

Aumentare la propria stabilità economico-patrimoniale. Costituire una disponibilità finanziaria da utilizzare nel futuro.

I momenti risparmiatore - pianificatore  
processo di pianificazione in 6 fasi


1. DEFINIRE LA RELAZIONE PROFESSIONALE.

2. ACQUISIRE LE INFORMAZIONI DEL RISPARMIATORE E DEFINIRE
OBIETTIVI E ASPETTATIVE.

3. ANALIZZARE E VALUTARE LO STATUS FINANZIARIO DELL'UTENTE.

4. SVILUPPARE E PRESENTARE IL PIANO FINANZIARIO.

5. IMPLEMENTARE IL PIANO FINANZIARIO.

6. MONITORARE IL PIANO FINANZIARIO E LA RELAZIONE PROFESSIONALE.

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Senza un bilancio stabile, inutile pianificare
Le aree della sicurezza

1. Stabilizzare entrate/uscite (budget)
2. Gestire mutui, crediti al consumo, prestiti personali (indebitamento)
3. Proteggersi dai rischi (assicurazione)
4. Gestire la fine lavoro (pensione)
5. Realizzare obiettivi di vita (investimento)
6. Trasmettere il proprio patrimonio (successione)

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Il Consulente Finanziario

 

Il Consulente Finanziario è un professionista iscritto in un apposito albo e autorizzato ad incontrare i risparmiatori al di fuori delle sedi delle banche e società di investimento per offrire strumenti e servizi finanziari.

Il Consulente Finanziario è la persona competente a dare consigli di investimento per permettere al risparmiatore di scegliere i prodotti e i servizi più adatti alle sue esigenze es è in grado di offrire un'assistenza personalizzata e continua.


Finanza Live

La Consulenza Finanziaria

L'equilibrio che porta al benessere

 

Ci sono cose che cambiano nella vita.
Cambiano i sogni, i progetti e le passioni, cambiano le motivazioni personali e le esigenze  e con esse cambiano anche i tuoi obiettivi finanziari. La vita è uno straordinario susseguirsi di eventi, un percorso in costante evoluzione.

Ci sono cose che, invece, non cambiano mai.
Come ad esempio il desiderio di proteggere i nostri cari, la volontà di migliorare, di progredire. Non cambia il senso di tranquillità quando ci affidiamo ad un professionista preparato che opera al nostro servizio, meglio di quanto avremmo potuto fare da soli.

Qualsiasi siano le tue esigenze voglio comprenderle a fondo e tradurle nelle migliori soluzioni per garantirti il tenore di vita che meriti. Partirò dai tuoi obiettivi e dopo uno studio approfondito li trasformerò in un progetto personalizzato, con cura sartoriale, condividendone con te ogni dettaglio, affinché tu possa prendere le tue scelte consapevoli nella massima tranquillità di chi ha affianco un professionista onesto che gli propone soluzioni  pensate su misura.

Richiedi una consulenza, sarò felice di incontrarti per un colloquio conoscitivo durante il quale potrai chiedermi, senza impegno, di analizzare la situazione patrimoniale in funzione alle esigenze, agli obiettivi e ai sogni che ti accompagnano lungo il cammino.

                                  

 


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Le informazioni riportate sono curate e raccolte direttamente da Simone Favaretto. Non costituiscono né una richiesta, né un'offerta o raccomandazione all'acquisto / alla vendita di strumenti finanziari, all'esecuzione di determinate transazioni o alla conclusione di un'altra operazione di investimento. Queste informazioni hanno carattere unicamente illustrativo.